Įvesti prekių pardavimą

Viršutinę pardavimo užsakymo laukų dalį sudaro:

Pagrindinė informacija

Kliento trumpinys – pasirenkamas kliento kodas (ID), kuriam ketinama parduoti.
SF Data – nurodoma operacijos finansinė data. Ji taps ir sąskaitos faktūros data.
SF nr., jei rankinis – nurodomas sąskaitos numeris, jei nenorima, kad numerį pati sistema sugeneruotų ir priskirtų.
Pavadinimas – parodomas kliento pavadinimas.
Valiuta – operacijos valiutos kodas.
Kainos su PVM – pažymima varnelė, jei norime, kad įvedama kaina ir sumos būtų interpretuojamos su įskaičiuotu PVM. Tokiu atveju (pažymėjus varnelę) PVM skaičiuos atvirkštiniu būdu. Pvz.: jei nurodyta pardavimo suma 100eur ir varnelė Kainos su PVM nepažymėta, tai taikant 21% tarifą, iš viso su PVM bus 121eur. Jei varnelė Kainos su PVM pažymėta, tai taikant 21% tarifą, iš viso su PVM ir bus tas 100eur, o suma be PVM bus skaičiuojama 82,65eur bei PVM mokestis bus 17,35eur.
Pardavimo nr. – sistemos sugeneruojamas pardavimo užsakymo numeris.
PVM mokėtojo kodas – parodomas kliento PVM mokėtojo kodas. Jei kliento kortelėje nenurodytas PVM mokėtojo kodas, o šioje formoje vartotojas įveda, tai jis automatiškai įrašomas ir kliento kortelėje.
Netraukti į iSAF – pažymima varnelė, jei nenorime, kad užregistruotą sąskaitą trauktų į iSAF registrą.
Pastaba – komentaras apie pardavimą.

Finansinė informacija

Mokėtojas – nurodomas klientas (gali skirtis nuo lauko Kliento trumpinys), kuriam finansiškai registruojama sąskaita. Pvz.: pristatoma vienam klientui, o apmoka kitas.
DK sąsaja – kliento dalies registravimas į didžiosios knygos sąskaitą.
Mokėjimo būdas – nurodo kokiu būdu klientas atsiskaito.
Mokėjimo sąlygos – nurodo kaip skaičiuojamas sumokėti iki terminas.
Sumokėti iki – rankiniu būdu nurodytas sumokėti iki terminas.
PVM grupė – PVM tipas/rinkinys/grupė (įprastai PVM arba IMP(atvirkštinis)) kodas taikomas kuriant užsakymo eilutes. Jeigu eilutėje nurodytas PVM tarifas, jis yra iš PVM grupės. Galima numatytąją įsirašyti Nustatymai > Įmonės duomenys (monet.lt) (skiltis įmonės duomenys > PVM grupė).
Užsakymo tipas – nustato koks tai užsakymas. Galimi šie: Pasiūlymas, Pardavimo užsakymas, Gražinta prekė. Pasirinkus pirmąjį tipą, prekė nėra rezervuojama. Antras tipas – standartinis. O jei norime įvesti prekės gražinimą, pasirenkame trečiąjį.
SF tipas – nurodomas tipas, kuris perduodamas į iSAF registrą.
Bendra nuolaida – nuolaidos kodas, kuris gali būti taikomas visam užsakymui.
Bendra nuolaida % – nulaidos procentas taikomas nuo visos užsakymo sumos (Daugiau: Peržiūra>Peržiūrėti sumas).
Sandėlis – pasiūlomas sandėlis kuriant užsakymo eilutes.
Prekės PVM grupė – pasiūlomas prekės PVM kodas kuriant užsakymo eilutes.
Fiksuotas val. kursas – galima nurodyti valiutos kursą. Tai naudinga, kai registruojama kreditinė sąskaita ir registravimo data nesutampa su pirminės sąskaitos data. Valiutos kursas, kaip ir visur, nurodomas už 100 vienetų (dažniausiai Eurų).

Mygtukas Atnaujinti eilutes – paspaudus, sistema atnaujins visoms eilutėms aukščiau nurodytą Sandėlį, PVM grupę ir Prekės PVM grupę.

Požymiai

Padalinys – kliento daliai priskiriamas padalinio požymis.
Projektas – kliento daliai priskiriamas projekto požymis.
Produktas – kliento daliai priskiriamas produkto požymis.

Jei SF eilutei nenurodytas atitinkamas požymis, jis persikopijuoja iš čia.

Adresas

Gatvė – pasirenkama arba įvedama pristatymo gatvė.
Miestas – pasirenkamas arba įvedamas pristatymo miestas.
Valstybė – pasirenkama arba įvedama pristatymo valstybės.
Pašto kodas – pasirenkamas arba įvedamas pristatymo pašto kodas.
Pristatymo sąlygos – pasirenkamos pristatymo sąlygos. Šis laukas aktualus formuojant Intrastat ataskaitas.
Kontakto ID – nurodomas kliento kontaktinis asmuo.

Mygtukas Pakeisti adresą – leidžia pasirinkti alternatyvų kliento adresą. Alternatyvius kliento adresus galima nurodyti kliento kortelėje.

Intrastat

Operacijos kodas – pasirenkamas Intrastat operacijos kodas, pvz.: 21 – prekių gražinimas.
Transportas – pasirenkamas Intrastat transporto kodas, pvz.: 3 – kelių transportas.
Uostas – pasirenkamas Intrastat uosto kodas.
Statistikos procedūra – pasirenkamas Intrastat procedūra.

Dėmesio: prieš įvedant pardavimo eilutę, turi būti sukurta prekės kortelė.

Pardavimo užsakymo eilutes sudaro šie laukai:

kur:

Prekė – pasirenkamas prekės kodas, kurią norime parduoti.
Pavadinimas – pasirenkamas arba nurodomas prekės pavadinimas.
Vnt. – pasirenkamas parduodamos prekės mato vienetas, pvz.: kg.
Kiekis – nurodomas prekės kiekis.
Kaina – nurodoma prekės kaina.
Nuolaidos % – nurodomas nuolaidos procentas.
Suma – įvedama arba suskaičiuojama suma.
Grąžinimo savikaina – suma, kuria gražinama prekė į sandėlį. Laukas rodomas tik tada, jei pasirinktas Užsakymo tipas Grąžinta prekė.
Sandėlis – pasirenkamas sandėlis, iš kurio bus nurašyta prekė.
Serijos numeris – įvedamas arba pasirenkamas serijos numeris.
Paketas – įvedamas arba pasirenkamas paketo (galiojimo iki datos) numeris.
Dėmesio: laukai Sandėlis, Serijos numeris ir Paketas gali nesimatyti. Rodymas ir veikimas priklauso nuo nustatymų.

Prekės PVM grupė – pasirenkama prekės PVM kodas.

Dėmesio: įvedus kiekį ir kainą, suma suskaičiuojama automatiškai. Galima daryti ir atvirkščiai, įvesti kiekį ir sumą, tada kaina suskaičiuojama. Kaina gali būti nesuskaičiuota, jei gaunasi „negražus” skaičius, pvz.: įvedus kiekį 3, o sumą 2, kainos laukas liks tuščias.

Ikonos:

– iškviečiamas eilutės redagavimo režimas.
– ištrinama eilutė.
– iškviečiamas eilutės požymių nurodymo langas.
– pakeičiamas eilučių išdėstymo eiliškumas, kuris išlieka atspausdinus sąskaitą faktūrą.
– pridedama nauja užsakymo eilutė.

Dėmesio: jei daug eilučių, galima pasinaudoti rikiavimo galimybe. Tam reikia paspausti ant lauko pavadinimo, pvz.: Kiekis. Tik šis rikiavimas veikia peržiūros režime, į sąskaitos faktūros spausdinį nepersiduoda.

Apatinę dalį sudaro šie mygtukai:

kur pirmi du tipiniai:

Išsaugoti – išsaugojami užsakymo duomenys serveryje.
Registruoti – registruojamas užsakymas finansiškai (fiksuojama didžiojoje knygoje ir susijusiose moduliuose) bei sukuriama sąskaita faktūra (SF).

Kiti mygtukai:

Importuoti failą – galima iš tekstinio failo importuoti eilutes. Faile turi būti tokie stulpeliai: prekės kodas, pavadinimas, kiekis, suma, sandėlis. Importo formoje galima pasirinkti, kad sistema radusi naują prekę, sukurtų prekės kortelę.
Kasos pajamų orderis – sukuriamas kliento mokėjimo žurnalas, kuriame fiksuojamas pinigų gavimas iš kliento. Kasa pasirenkama iš įmonės nustatymo formos lauko Pagrindinė kasa.
Koreguoti PVM sumas – galima pakoreguoti sistemos suskaičiuotą PVM sumą. Atsidariusi forma vaizduoja PVM kodų skaičiavimą pagal eilutes:

kur lauke Dabartinė PVM suma nurodoma šiuo metu taikomas PVM, o lauke Pakoreguota PVM suma galima nurodyti naują sumą, kurią pritaikys paspaudus Išsaugoti. Suklydus ar norint panaikinti PVM koregavimą, galima paspausti mygtuką Atstatyti.
i.VAZ – perduodama informaciją į Valstybinė mokesčių inspekcijos i.VAS sistemą.
Siųsti el. laišką – iškviečiamas dialogo langas, kur galima išsiųsti sąskaitą klientui el. paštu.
Peržiūrėti sumas – parodo įvairias viso užsakymo sumas, tokias kaip: Savikaina, Suma, PVM, Nuolaidos, Pelno procentas ir Galutinė suma.
PDF dokumentas – atsisiunčiama SF pdf formatu.
Suformuoti Word failą – atsisiunčiama SF docx formatu.
Spausdinti važtaraštį – suformuojamas važtaraščio spausdinys.
DK operacijos – po registravimo parodos sugeneruotos DK operacijos, susijusios su šiuo užsakymu. Kol užsakymas neregistruotas, nuoroda neaktyvi.
Savikainos ir pardavimo kainos – patikrinamos užsakymo eilutės ir parodoma ar nebandoma parduoti žemiau prekės savikainos arba parduodamas kiekis viršija turimą kiekį sandėlyje.

Dėmesio: Įvestą, bet dar neregistruotą prekių pardavimą galima susirasti ir peržiūrėti: Meniu/Pardavimai/Peržiūra/Prekių pardavimo žurnalai.

Sąskaitų skaitmenizavimas – OCR

Norėdami skaitmenizuoti pardavimo sąskaitą su prekėmis spauskite Pirkimai -> Įrašų vedimas -> Įvesti prekių pardavimą. Veikimas toks pats kaip prekių pirkimo įvedime: Įvesti prekių pirkimą – help.monet.lt